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中國核建成功發行可轉債 實現募資29.8698億元

時間:2019-04-12 來源:董事會辦公室 作者:
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4月12日,中國核建可轉換公司債券——核建轉債(代碼113024)圓滿完成發行工作,募集資金凈額為29.8698億元。4月3日,中國核建發布了本次可轉債募集說明書等發行文件,4月8日完成原股東配售及網上申購、中簽率確定,4月10日公告網上中簽結果,4月12日公告最終發行結果并實現募集資金到賬。


得益于發行啟動前中國核建與保薦機構(聯席主承銷商)國泰君安、聯席主承銷商中信建投充分周全的準備工作,本次發行結果遠高于市場平均水平。其中,網上中簽率為0.0199%(網下配售比例為0.0199%,網上網下中簽率趨于一致),遠低于近期市場0.0317%的水平,網下機構投資者有效申購金額達3.27萬億元,反映出核建轉債受到各類投資者的青睞。

核建轉債的成功發行是中國核建在資本市場的一次成功亮相,也是集團公司內完成的首單公開發行可轉債。該項目自2018年6月正式啟動,在短時間內完成了募投項目篩選、外部股東溝通、國防科工局匯報、國資委審核及證監會申報和反饋,申報用時不到5個月,取得證監會受理至順利過會用時不到80天,充分體現了公司高效的內部決策機制、持之以恒的溝通精神和豐富的資本市場再融資操作經驗。

核建轉債的發行得到了集團公司大力支持,集團公司出資18.5億元參與優先配售,體現了大股東對公司經營狀況和未來發展前景的充分認可,進一步提高了普通投資者的投資信心。

核建轉債的成功發行是公司借助資本市場力量,在集團公司領導下深入貫徹落實國務院國資委“降杠桿、減負債”要求的重要舉措,為公司主營業務持續、健康發展提供了資本支撐,也為公司正股的價值提升提供了強力支持。

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